原标题:研究表明:ICO市场极端化,有一半项目没有筹集到资金

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2018年已经进入尾声,区块链社区出现了一个疑问:ICO死了吗?鉴于加密货币市场受到的一系列冲击,人们对区块链筹款的未来提出一定质疑是必然的。这篇文章旨在澄清看似混乱的加密货币市场。在本文中,我们将研究2018年加密货币市场的演变,并尝试推测未来几年的发展轨迹。

2017年末,加密货币价格的上涨引发了市场对比特币、以太坊等顶级的加密货币项目的追捧,而且使人们开始关注许多启动ICO的新项目。

图片来源图虫:已授站长之家使用

过去的2017年可以称为“ICO年”。这一点毫无争议。然而正因为这一场“ICO热”引发了后续的一系列问题。正如早期的互联网泡沫一样,加密货币市场也经历了一场疯狂的牛市,引发了许多人对区块链技术及其无限潜力的疯狂热衷。

总体而言,ICO在投资者数量和投资数量方面有所改善。据估计,去年ICO筹款总额超过56亿美元。尽管取得了某种程度的成功,但一些项目要么停止回应公众提出的问题,要么彻底崩盘。深入了解ICO投资的现状并确定ICO失败的最新趋势——这是2018年乃至未来要关注的关键问题。

今日块讯(ChinaZ.com) 9 月 11 日消息
据cryptovest报道,根据金融公司GreySpark
Partners最新发布的研究发现,ICO市场的行为方式十分特殊。有的项目募资十分成功,而有一些ICO根本没有筹集到任何资金。

一个拥有几乎空白的网站和拙劣白皮书的项目就可能通过代币出售瞬间增持数百万美元。一些区块链初创公司显然是被高估了。加上大多数国家针对区块链技术缺乏法律和监管框架,更加助长了ICO滥用的猖獗。

ICO分类全期研究

GreySpark Partners根据报道,在受调查的 1921
个ICO项目中,有890(46.3%)个项目完全没筹集到任何资金。然而,有 367
个项目筹款超 1 千万美元,其中 12 个项目筹款超过 1
亿美元。研究分析,ICO的行为极度分化,要么筹集了大量的资金,要么根本筹集不到任何资金。返回搜狐,查看更多

欲速则不达。进入2018年,世界各国普遍意识到了与代币销售相关的问题。尽管市场存在负面情绪,但马耳他、直布罗陀等国家还是制定了一系列针对加密货币的友好监管政策。相比之下,美国监管机构(美国证券交易委员会)则制定了十分严厉的监管政策,并且以出售未注册证券名义公开起诉了一些公司的ICO活动。中国政府也出手叫停了许多ICO项目。

在最新的一项研究中,Satis
Group的研究人员依据项目的质量对ICO进行了分类。该研究涵盖了ICO的生命周期,从募资可用性提案的初始阶段到在加密货币交易所(在线交易平台)上市交易的成熟阶段。研究对象为高于500万美元市值的ICO,并统计关于其相关数据(截止至3月8日的数据)。

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许多人都渴望知道2019年加密货币发展的趋势。在2019年开始ICO有意义吗?考虑到目前的熊市,心存这个疑虑是必然的。目前,比特币的价值已经下降超过8倍并且这种趋势还在持续。而且,大多数代币持有者在很大程度上都是年轻且缺乏经验的投资者。

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熊市并不是灾难,路上也没有鲜血。ICO死了吗?应该说,还离得很远。目前的情况只是一种现实的考验,只会让参与者:保持冷静,专注于市场需求,去创造具有实用价值而不是投机取巧的产品。

ICO的分组和定义如下:

根据CoinGecko报道的数据,2018年第三季度组织的ICO中有50%未能完成年度目标。如果说市场的“冷”状态是主要原因,那么产品开发的缺乏在这里面起着重要作用。

Scam——诈骗(交易前)

截至2018年第三季度,每个ICO平均筹集的资金为820万美元,目前全球2018年筹集的金额为137亿美元。可见,有价值的项目仍然会得到资金的亲眛。

通过网站发布,ANN线程或社交媒体发布投资可用性信息,并附地址的ICO项目中,若符合以下表述,则属于诈骗:没有或无意使用筹集的资金来履行项目开发职责;被社区(留言板,网站或其他在线信息)视为诈骗。

另外,比产品本身更重要的是具有所从事行业实践经验的专业团队。打造优秀的团队,而不是把钱花在那些不会给项目带来实实在在价值的人身上。同时,不要企图去削减产品和技术开发的费用。因为从长远来看,产品、技术开发和专业团队才是企业赖以生存的基础。

Failed——失败(交易前)

最后尽量做到真诚。避免使用传统的空投,这些空投只会在你的产品周围形成一种参与社区的幻觉假象。

成功筹集资金,但没有完成整个过程就被放弃,或者由于资金不足(未达到soft
cap)被退回投资者。

在1997年的全球开发者大会上,史蒂夫·乔布斯说:“你必须从客户体验开始,而后才是技术。你不能从技术开始,然后弄清楚要把它卖到哪里。”

Gone Dead——停止运营(交易前)

不幸的是,许多区块链项目恰恰做反了。他们从事传统业务,并试图在某个地方强制使用区块链技术。目前的熊市导致业内许多人质疑区块链的未来。一些ICO死了吗?是的,任何不能满足市场需求的企业最终都会死亡。

成功筹集资金并完成流程,但未在交易所上市交易,并且从该时间点起,以三个月为单位,未在Github上进行代码分配。

代币化资产的形式必然会继续存在。当然,只在正确的项目身上。金融、房地产投资和供应链管理是目前最有潜力的区块链技术领域。区块链必然会引发新的范式。但是,创建能够大规模采用并满足市场需求的解决方案还需要时间。一个成功的ICO不是一个筹集5000万美元的ICO,而是一个能够在投资者和用户之间围绕项目创建真正价值社区的ICO。

Dwindling——正在衰退(正在交易中)

有时,通过ICO筹集资金对于启动区块链项目不是必须的,只要能够将产品和代币直接挂钩。最近一个名为Numerai的项目发布了他们的Numeraire代币。这些代币通过私人投资激励人工智能对冲基金的建设。此外,该项目每天都在不断发展,其网络中包括19000多名科学家,市值最高时超过2亿美元。这充分证明了一个好的项目可以通过其他方式来筹资,而不必一定是ICO。

成功筹集资金并完成流程,并在交易所上市,但仅符合以下1项或1项以下的“成功标准”:部署(至少在测试中)区块链/分布式账本(在基础层协议的情况下)或产品/平台(应用程序/实用代币);在其网站上公布透明的项目路线图;并且在项目发起的前后3个月内进行了Github代码出资活动。

Promising——有前景(正在交易中)

符合上述两项成功标准。

 Successful——成功(正在交易中)

符合以上所有成功标准。

在上述分类的基础上,可以发现,大约有81%的ICO项目属于欺诈,约6%失败,5%停止运营,而仅有8%继续在交易所进行交易。(说实话,8%的“成功比例”确实是挺低的。但是,客观数据比各路专家张口就来的“99%的ICO都是诈骗”的结论,还是好了不少。ICO并未消亡,只是暂时陷于重重的迷雾之中。)

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8%的ICO得以继续在交易所交易,其中,在市值超过5000万美元的代币或token中:约有47%是成功的,20%是有前景的,34%正在衰退。

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在市值为5000万美元至1亿美元的代币或token中:约
24%是成功的,22%是有前景的,54%正在衰退。

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从不同市值的统计数据可以看出,市值越高,成功率越高。

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注:本研究报告由Satis Group的Sherwin Dowlat和Michael
Hodapp撰写。数据来源包括:coinschedule.com,icodata.io,coindesk.com,icorating.com,coinscamlist.com,deadcoins.com,tokendata.io,ico-check.com,coinmarketcap.com。

由于受到数据变化及来源的影响,以上研究数据是根据上述来源得出的近似值。以上研究的原始数据录入时间为2018年3月8日。

ICO失败原因诊断

据较早的一项统计,2017年,在Tokendata上市的902个新的众筹项目中,有418个(46%)已经宣告失败。其中142个在ICO阶段失败,
276个项目在完成ICO后宣布失败。

令人担忧的是,这些只是已经宣布失败的项目。目前还有113个ICO项目对社交媒体上公众提出的问题“没有回应”。也就是说,ICO项目的失败名单在不久的将来还会持续增加。

从一般商业角度来看,这并不奇怪。许多创业公司的确都会失败。但是,值得注意的是,ICO的失败速度远远超过大多数传统企业,甚至其他高科技行业的企业。

那么,众多ICO项目崩溃的确切原因是什么呢?

被归为诈骗类别的ICO,其套路相信大家都不陌生,本文不再赘述。以下主要谈谈在评估加密货币ICO项目潜力时,需要注意的一些关键特征,即ICO失败案例的特点。

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1.糟糕的项目想法或用例

在投资ICO时,投资者应该注意的最重要的事情是:该token是否能够得到用户的接受,其应用是否能帮助解决现实世界中的问题。

不幸的是,许多项目一开始的想法就十分糟糕。举个例子,Silber Pfeil Energy
Drink和Mercedes于2017年的ICO项目合作。这一案例证明,品牌知名度不足以帮助筹集资金。

去年的这条新闻是这么报道的,“有一个ICO项目正在进行,其代币为AMG。每出售一罐Silber
Pfeil能量饮料,卖家就能得到一枚AMG。”

赚取代币作为奖励,这个概念本身没有问题。但是,如果没有足够多的人认为该代币是有用的,那么要成功推广其使用是相当困难的。必须使用特定的加密货币来购买特定的能量饮料——这个概念对于大多数人来说并不实用。因此,该项目未能向投资者展示其潜在的长期价值。反过来,它也无法筹集到足够的资金来登上ICO的舞台。

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2.技术问题

在2017年的ICO大军中,有许多项目从一开始就面临着技术问题(即可扩展性和安全性),这阻碍了它们在市场中获得牵引力。DAO是2016年推出的一个项目,在加密货币行业中,它是迄今为止在筹集资金方面最大的失败案例。该项目失败的主要原因是缺乏安全性。

DAO在2016年4月到5月期间共筹集了多达1150万个ETH的巨额资金。然而,2016年6月16日的攻击事件导致该项目损失360万个ETH,随后,项目迅速宣告失败。DAO承诺去中心化和透明性,但由于存在多项安全漏洞,它未能取得持续的成功。

尽管项目失败了,但它代表了行业迫切需要进一步去中心化。自从DAO崩溃以来,越来越多的项目已经开始为去中心化及加密货币的未来提供更好的解决方案。

这个例子说明了一个有前景的项目也可能快速失败。了解项目背后的区块链技术方面并不能保证该项目一定能获得成功。但是,在投资ICO之前,全面了解项目的技术规格,这仍旧是至关重要的。

3.地区差异

虽然加密货币旨在创建全球货币体系,但是,在ICO的成功率方面,并非所有地区都是平等的。例如,发展中国家的项目成功率就比发达国家的要低。

根据Tokendata提供的信息,在ICO失败的案例中,非洲的比例过高。Tingo代币就是其中一个例子。虽然这个项目有几个问题(即缺少团队成员验证,团队规模小等),但是,从一开始,它的主要问题可能是其太过具体的目标——专注于成为“非洲第一个由VAS支持的农业区块链选择”(听了这个广告语,投资者还愿意往里头砸钱吗?)。

虽然在非洲有一些ICO的投资者,但全球十大ICO投资国都未将目标放在非洲(截至2018年3月)。在非洲大陆广泛采用以农业为重点的加密货币?这显然是非常困难的,因为没有大量投资者在非洲大陆开展业务。而在非洲大陆以外,愿意投资农业的潜在投资者数量也很低。

新的加密货币创建的用途过度具体,并存在地理限制性——像这种类型的项目在开始之前就注定要失败。虽然对用途过于广泛的ICO投资也可能是糟糕的选择,但是,ICO设计的加密货币如果限制性较强、仅适用于特定市场,那么它失败的可能性会更高。

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结论及建议

投资任何ICO都是有风险的,所以,重要的是,判断所投资的项目是否积极避开了上述错误。当然,即使是最有前途的项目,也有可能失败。如果打算长期持有对ICO的投资,就应该慎重评估项目的长期战略。

ICO并未死亡,当前的乱象主要是由于整体的市场炒作。2017年和2018年初,市场上出现了太多不具备持续发展战略的ICO项目。

那么,投资者应该对2018年的趋势感到担忧吗?保持警觉固然没错,但投资者也没必要被众多的失败案例吓倒。初创企业的失败是所有市场的常态。

按目前的状况,未来肯定会有更多的ICO项目继续失败,但这并不是说人们应该停止投资。这只不过意味着,投资者必须做好更充分的研究和甄别,然后制定出明智的投资决策。

事实上,市场投资的普遍原则从未改变过,ICO项目也不例外。

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